Режисер: Сергій Овчаров

У ролях: Костянтин Воробйов, Андрій Мягков, Володимир Гостюхін, Олена Габец, Ольга Пашкова, Наталя Щербакова, Ольга Волкова, Сергій Донцов-Дрейден, Віктор Сухоруков/Viktor Sukhorukov/

У компанії бомжів на смітнику біля подозрительного водоема один старий бомж, схожий на діда Щукаря, починає сказ про Федота-Стрільця, удалого молодца. Сказ в дотепний віршах за мотивами п'єси Леоніда Філатова. Зникають високовольтні вишки і постає цілком історичний пейзаж з фортечними стінами, вежами і церквами. На полі, дуже змахує на звалище, судячи з безлічі трупів і кинутого зброї, була битва (потім виявилося, що просто все вчора перепис і повалили де попало). Баби з воем шукають своїх родичів. Прокидається государ, і далі весь розповідь ведеться чудовими віршами в стилі народних казок. Входить Федот зі страшного похмілля, і цар дає йому завдання, а який, самі дізнаєтеся. Книгу я в свое время купив і прочитав з величезним задоволенням. Вона блещет дотепністю, так що зіпсувати її майже неможливо, і фільм переказати можливим не представляється. У картині повно смішних ситуацій, віньеток, афоризмов, приколів, гегов, танцювальних номерів. Наприклад, підходить Федот з мережею до ополонці, а звідти штук п'ять жирних русалок на нього накинулися - довелося з їжа палить.