Режисер: Спайк Брандт, Тоні Червоне

У ролях: Том і Джеррі

У порожньому оперному театрі Джері загадав бажання отримати шанс виступити на сцені і його мрія дивом виконується. Мишеня переноситься в зачарованное королівство, де все можливо: цукерковий ліс, співають сніжинки, навіть іграшки оживають! Джеррі весело проводить час зі своїми новими друзями і коли він танцює з балериною з музичної скриньки, він неймовірно щасливий. На жаль коти під керівництвом Тома псують свято Джеррі, викрадають балерина з музичної скриньки і сіють хаос у святковому королівстві. Джеррі предстоит навести порядок - і з одним мишонком по імені Таффі і новими друзями Джеррі зможе отримати перемогу!