Повість "Іван-мучитель" оповідає про нестерпно довгих для Русі роках правління першого російського царя, якого нащадки будуть називати Іваном Грозним, а сучасники - Іваном мучитель. Він дуже рано зрозумів: тільки абсолютна влада і страх зможуть забезпечити покору володаря. Але, на жаль, всяка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Буйство суперечливі емоцій примхливими владики накриває Росію дев'ятим валом, не залишаючи на її израненной теле ні одного місця